Planificación Financiera Integral
Realizamos un análisis exhaustivo de su situación patrimonial actual, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos. Desarrollamos proyecciones a medio y largo plazo considerando diferentes escenarios económicos.
Este servicio incluye la revisión de todas sus inversiones existentes, evaluación de riesgos y oportunidades de optimización fiscal. Entregamos un informe detallado con recomendaciones específicas y plan de acción.
Desde 485€
Asesoría de Inversiones
Construcción de carteras diversificadas adaptadas a su perfil de riesgo, horizontes temporales y objetivos financieros. Analizamos opciones en renta variable, renta fija, fondos de inversión y activos alternativos.
Monitorizamos constantemente el rendimiento de su cartera y proponemos ajustes según cambios del mercado o de sus circunstancias personales. Incluye informes trimestrales detallados.
Desde 625€
Optimización Fiscal
Estrategias de planificación tributaria que minimizan su carga fiscal dentro del marco legal vigente. Analizamos deducciones aplicables, vehículos de inversión con ventajas fiscales y estructuración óptima de rentas.
Coordinamos con su asesor fiscal para implementar las estrategias diseñadas. Revisión anual antes del cierre fiscal para maximizar beneficios tributarios.
Desde 395€
Planificación de Jubilación
Diseñamos estrategias que garanticen su independencia financiera durante la etapa de retiro. Calculamos el capital necesario según su estilo de vida deseado y esperanza de vida.
Analizamos pensiones públicas, planes privados, seguros de ahorro y otras alternativas. Desarrollamos un plan de acumulación gradual con revisiones periódicas para asegurar que mantenga el rumbo hacia sus objetivos.
Desde 540€
Gestión de Riesgos
Evaluación integral de los riesgos que afectan su patrimonio. Analizamos seguros de vida, invalidez, responsabilidad civil y otros mecanismos de protección.
Identificamos coberturas redundantes que puede eliminar y vacíos de protección que debe cubrir. Comparamos opciones del mercado para optimizar costes sin sacrificar seguridad.
Desde 320€
Consultoría Empresarial
Asesoramiento estratégico para empresarios sobre estructura financiera, gestión del flujo de caja, financiación óptima y planes de crecimiento sostenible.
Analizamos la salud financiera de su empresa, identificamos oportunidades de mejora en la gestión de capital de trabajo y desarrollamos escenarios de expansión o reestructuración según sus objetivos.
Desde 780€